ברטה ביטוח ופיננסים

מלווה אותך אל המחר

עם ניסיון של כמעט עשור בתחום, הייתי שותפה ללא מעט מצבים מרגשים בהם כיסוי ביטוחי מדויק הציל אנשים, ילדים ומשפחות ממצבים כלכליים ורפואיים קשים.

נעים להכיר,

מור ברטה רשתי

ואני סוכנת ביטוח עצמאית המנהלת את "ברטה ביטוח ופיננסים". עם ניסיון של כמעט עשור בתחום, הייתי שותפה ללא מעט מצבים מרגשים בהם כיסוי ביטוחי מדויק הציל אנשים, ילדים ומשפחות ממצבים כלכליים ורפואיים קשים.

ב"ברטה ביטוח ופיננסים" אתם יכולים לקבל מגוון שירותי ביטוח ובהם: ביטוחי חיים, בריאות, תאונות אישיות, אובדן כושר עבודה, מחלות קשות, ביטוח סעודי, ביטוח משכנתא ועוד. כמו כן, יש באפשרותכם לפתוח קופות גמל, ביטוח מנהלים, קרנות השתלמות, פנסיה ועוד.

מתודולוגית עבודה

ראיית העולם המנחה אותי, היא כי תהליך סדור ושיטתי הוא המפתח לקבלת החלטות יעילה ומדויקת. זאת, בעיקר בסביבה טכנולוגית דינמית, עתירת מוצרים ופתרונות, אשר מספקת יותר מדרך אחת להגעה למטרה. במהלך השנים פיתחתי שיטות ונהלי עבודה, אשר הובילו אותי למתודולוגיה יעילה אשר הוכחה כמצליחה.

ניתוח

אנו נוציא את כל המידע של התכנית הפנסיוניות הקיימות על שמך וננתח את המצב הקיים

מתודולוגיית ה-Berta 5ive

כוללת חמישה שלבים, כאשר כל שלב מתבצע במלואו ומכין את הבסיס לשלב הבא. ביצוע מיטבי של כל שלב, עד להשלמת התהליך באופן יעיל. הערך המוסף ביישום Berta 5ive, בא לידי ביטוי בכך שהחיבור של כל רובד בפתרון מקדם את הארגון לתמונת מצב ברורה יותר כבר בתחילת התהליך, בלי הפתעות ככשמגיעים לתוצר הסופי

ליווי לאורך השנים

ביצוע התאמות בהתאם למצב של השוק, שינוי חקיקה, מיסוי ושינויים משפחתיים

תכנון

בדיקת צרכים משפחתיים ותכנון ארוך טווח

בדיקה

בודקים ומשווים תכניות קיימות ביחס לשוק בעזרת מערכת ייחודית

התאמה

התאמת תכנית לצרכים של המשפחה

מתודולוגית עבודה

ראיית העולם המנחה אותי, היא כי תהליך סדור ושיטתי הוא המפתח לקבלת החלטות יעילה ומדויקת. זאת, בעיקר בסביבה טכנולוגית דינמית, עתירת מוצרים ופתרונות, אשר מספקת יותר מדרך אחת להגעה למטרה. במהלך השנים פיתחתי שיטות ונהלי עבודה, אשר הובילו אותי למתודולוגיה יעילה אשר הוכחה כמצליחה.
מתודולוגיית ה-Berta 5ive

כוללת חמישה שלבים, כאשר כל שלב מתבצע במלואו ומכין את הבסיס לשלב הבא. ביצוע מיטבי של כל שלב, עד להשלמת התהליך באופן יעיל. הערך המוסף ביישום Berta 5ive, בא לידי ביטוי בכך שהחיבור של כל רובד בפתרון מקדם את הארגון לתמונת מצב ברורה יותר כבר בתחילת התהליך, בלי הפתעות ככשמגיעים לתוצר הסופי

ניתוח

אנו נוציא את כל המידע של התכנית הפנסיוניות הקיימות על שמך וננתח את המצב הקיים

ליווי לאורך השנים

ביצוע התאמות בהתאם למצב של השוק, שינוי חקיקה, מיסוי ושינויים משפחתיים

תכנון

בדיקת צרכים משפחתיים ותכנון ארוך טווח

בדיקה

בודקים ומשווים תכניות קיימות ביחס לשוק בעזרת מערכת ייחודית

התאמה

התאמת תכנית לצרכים של המשפחה

ביקורות

מה מספרים על מור?

Leah Segal
Leah Segal
2023-10-02
מור הגיעה מאוד מוכנה לפגישה הראשונה שלנו. השיחה היתה מאוד מקצועית ועניינית. עברנו ביטוח ביטוח ועל כל אחד הסבירה מה ההמלצה האם בכלל צריך, האם יש כפל ביטוחי ובכמה אפשר להוזיל את ההצעה. העיצה הכי משמעותית לגבי היתה בנושא ביטוח מנהלים שהראתה לי בצורה חד משמעית מה הכי נכון לי וכמה כל אפשרות עולה לי בדמי ניהול ובאיזה אפשרות אפשרות אני משלמת סכומי עתק כדמי ניהול. מה שלמדתי משיחה של שעה לא הבנתי מסוכנים אחרים שנפגשתי איתם יותר מפעם אחת. תודה מור ?
T G
T G
2023-09-19
מור בדקה את התיק הביטוחי והרפואי שלי בצורה מקצועית ונעימה ענתה לכול שאלה והיתה קשובה לשאלות ממליץ בחום על שרותיה.
Oren Papismedov
Oren Papismedov
2023-09-13
מור מקצועית מאוד ויודעת להנגיש את שפת הביטוח לשפה נגישה ופשוטה, בונה איתך מהלך מסודר ועוברת איתך על כל הנושאים. נותנת שירות ברמה גבוהה ומשרה תחושה של ביטחון.
טליה בורק
טליה בורק
2023-09-12
מור מדהימה ומאוד אחראית וקשובה טיפלה בי במהירות
אור צרפתי
אור צרפתי
2023-09-11
מור סוכנת מצוינת! יעילה, מדויקת, ואדיבה. שיפרה לי את תיק הביטוחים בצורה משמעותית. מומלצת בחום!
אוסנת מימון
אוסנת מימון
2023-09-11
מור מלווה אותי תקופה של מספר חודשים, ממליצה בחום!
Hezi Abrass
Hezi Abrass
2023-08-28
מור יסודית מאוד מסבירה לפרטים, בסבלנות ועונה על שאלות ככל שעולות במהלך השיחה. שעת השיחה נקבעה לשעות הערב על מנת לתת את מלא תשומת הלב והזמן הנדרש לשיחה
Evelyn Elizarov
Evelyn Elizarov
2023-08-08
מאוד ממליצה על מור. מקסימה, מקצועית, אדיבה וסבלנית. מענה מהיר לכל פנייה. תודה מור 🙂
Shlomi
Shlomi
2023-08-08
מקצועיים ויסודיים מאוד, ממליץ בחום.

רוצים לשמוע עוד?

מלאו פרטים ונשוב אליכם: